华体会登陆地址

010-62570007

您的位置:

行业动态

计算机行业新能源IT:看好增量需求爆发
时间:2021-09-22 12:44:13

  双碳深刻影响未来能源结构,储能与分布式光伏是现阶段投入重点。我国明确双碳计划,于2060年实现碳中和。能源供给侧改革是实现碳中和的重要路径之一,以可再生、分布式清洁能源大规模接入为主。一方面清洁能源发电具有波动性、间歇性和不可预测性,需要大规模接入储能以平滑负荷曲线。另一方面分布式能源在清洁能源上具有明显优势,我国长三角、珠三角、山东和河北等地区推广屋顶光伏系统潜力巨大,今年6月下旬国家能源局发布“整县试点方案”,进一步明确了分布式光伏投入的主线。

  电力结构巨变前夜,信息化有望迎来新一轮增量市场。随着清洁能源的接入,我国能源管理模式可能发生巨变,前端发电市场越来越分散化,后端消费市场呈现多样化的特点,整体生态参与者增多,信息流转方式复杂性提升,传统电网信息化建设已经无法满足智能电网需求,亟需建设新一代能源互联网,运用人工智能、边缘计算、区块链、物联网等现代技术满足电网业务需求、提升电网业务效率。

  电力、电网IT商业模式云化、SaaS化也将是趋势。在智能电网前、中、后端(发电、输电/配电、售电/用电),都需要电网应用智能化解决方案,新能源等加入更加考验电厂和电网的运营能力。在发电端和用电端都越来越多样化的趋势下,SaaS模式和云托管灵活、即时性高的特点优势有望充分发挥。

  剖析海外能源IT,电力巨头覆盖电力全链信息化,软件公司往往聚焦售电/用电的用户端。电气能源巨头GE、施耐德能够提供电力能源行业软硬件全链条解决方案,通用电气自有发电厂;而C3.ai、Itron、Opower(已被oracle收购)等软件公司往往聚焦于售电/用电环节,发挥其数据分析/人工智能等方面的优势。

  投资建议:在双碳改变我国未来40年能源结构的趋势下,电力价值链重构给信息化带来的机会就在眼前。受益标的包括:恒华科技、朗新科技、东软集团、远光软件、国网信通、永福股份等。

  风险提示:1)新能源政策补贴落地不及预期风险;2)新能源发电技术变革进程不及预期风险;3)信息化建设不及预期风险;4)宏观经济的下行的风险。

上一篇:掌握用户长期价值茄子科技(SHA 下一篇:IT从业者被官方定义为新生代农民